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专线零担领域发展与模式创新

01

传统零担模式之忧

  2023年3月份,由中国物流与采购联合会调查的中国公路物流运价指数为103.4点,零担指数中,零担轻货指数为102.9点,比上月回落0.87%,2023年开年后并没有像预想中期望业务大幅增长,反而行业迎来的是更加鲜明的价格竞争,很多生产制造业、大型三方物流都在这一期间选择了重新招标,价格成为竞争的主旋律,很多专线物流企业游走在“赔赚”之间。

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  公路零担专线2023年货量下滑20%左右,经过十年的市场培育、与此同时,客户对服务的质量、效率等要求却在不断提高,而同行竞争也愈发激烈。以零担物流为例,一条专线上可能存在十几家零担,同质化相当严重,客户在价格差异不大的情况下,往往会选择服务上更好的零担企业。

大多数专线盈利与否完全取决于货源是否充沛,缺少标准化、平台化和网络化基因。这些企业沿用传统商业模式,继续被高成本压榨自身利润,被不断创新发展的同行抢占市场份额,越来越无法适应当前的市场竞争环境。

  02

  现阶段面临的问题

  对于当前居高不下的高人力成本,日益规范的税务挂靠规则受到管制,后起之秀安能,壹米滴答,还有一直在坚守的佳吉,华宇,盛辉、各种快运平台企业中通、顺心、百世........都是对其有着一定的市场冲击力的。而对于专线物流而言,市场的蛋糕可能只有那么大,被稀释的成分越来越多。

  在零担货运市场中处于“中流砥柱”地位的小微型零担,同样需要有较好的模式进行引导。

  所以,虽然现在小微零担物流企业还有市场,但未来随着客户服务需求的提升,大中型企业网络的完善、平台的建立以及模式的成熟,行业里“一个办公桌,一台电话,一辆车”的零担运输企业也将越来越少,取而代之的将会是几家龙头零担运输企业的分割。

  逆水行舟,不进则退

  当然,小微零担运输企业在将来也有其存在的市场与价值。在中国公路货运市场中,货主需求分为不同等级,这就注定每一个层级都要有与之相对应的商业模式。

  但总体来说,零担运输企业的发展,已经进入了“逆水行舟,不进则退”的阶段。在接下来两年时间内,大部分零担运输企业将面临行业洗牌的考验。

  你开一条线生意好、大家都来开,包括员工司机,都加入到开线的洪流中,货量被稀释,日子变得艰难。

  03

  模式需要创新发展

  商业模式上能否创新,决定了企业的生存与发展。行业正处于转型升级阶段,专线也正在摸索中试图建立自己的商业模式,就像马云打造“菜鸟网”一样,未来是否成功谁也说不清楚,但是“变革”这个事情是一定要做的。

  零担运输企业商业模式上的创新应该向哪些方向转变:

  一是精细化标准化运营,开拓高附加值产品。

  二是联盟化网络化经营,分摊成本,寻求利润。

  向内求,向管理要效益

  标准化的运营模式值得肯定。所谓标准化,就是要先从自身下手,整合、提升自身能力。客户需求在不断提升,零担运输企业也要不断提升自身管理能力、技术能力、经营能力等,这样才能适应新需求与新环境。

  德邦物流是标准化运作的典范,其门店设计、车辆装饰、网点选址、运输服务等都在施行标准化运作。

  与此同时定位高端客户,在低端劳动力密集型行业做出高端品牌,因此赢得了拥有更多利润空间的业务。

  向外求,搞联合

  行业联盟是趋势。运营效果尚待市场验证。行业最大的问题在于小微专线抗风险能力差,小企业需要联盟,所以卡行天下、安能、聚盟、天地汇、商桥就向这方面发展。“但任何事物都不是绝对的,不能说联盟就是好的,个体就是不好。”

  对于零担商业模式转变的方向,主要有货运联盟和第四方平台两大发展趋势,因此对于小微专线而言,除非已经做出品牌和规模,否则单打独斗的时代已经结束。

  除上述方向外,专线也可以专注于某一细分领域,例如在电子商务、落地配、家用电器、汽车零部件等。在细分领域创新技术、服务模式,打造出品牌效应,同样可以在新环境、新竞争下一枝独秀。

  市场向公路快运转型

  过去几年里,公路运输市场最显著的变化发生在小票零担市场。

  安能、壹米、申通、顺心、中通、安吉华宇都是在这个领域开疆拓土;掀起了产品大战、品牌大战、服务大战、门店大战。可以说,在小票零担市场,公路快运已经成为行业标准,引导这个市场发生了革命性的变化。

  所以对于点单式的专线也就带来了灭顶之灾;

  从公路快运的发展趋势以及2016年以来市场的发展来看,下一步的发展将是专线市场向公路快运的转型。之所以得出这个结论,主要是基于以下几点理由:

  一、从外部需求来看,专线需要进行服务和品牌升级。专线虽然规模小,基本上是个体户企业,但是主要通过货代服务于大型客户。在中国的500强企业,别看个个都是很牛的品牌,但是基本上都是通过这些个体户来运输,因为大部分的第三方物流企业没有自己的运输体系;

  由于选择和管理这些专线的复杂度非常高,实际上客户的满意度非常低。很多第三方物流企业迫切需要具有服务和品牌的专线出现在市场上。

  二、从内部发展来看,专线本身需要转型和升级。专线本身的生存环境在逐渐恶化。从供应商来看,司机的工资在逐年上升,现在一个长途卡车司机的工资已经涨到8000元左右了,油价在过去几年涨了50%,场地成本由于城改的要求持续递增;体现在专线就是搬家频繁

  从客户角度来看,由于专线同质化严重,随时可以更换,专线的议价能力很弱,价格很难上提,除此之外还要被迫垫付大量的资金。从同行来说,投资一条专线几十万就可以了,随时都有很多新的专线进入。

  而专线自身的房租、人工、费用等在不断攀升,经营的风险在不断加大,在中心城市专线市场里的租金达到110元/平方米/月的水平。在这样的环境下,专线也被迫选择突破方向,希望摆脱这样的困境。

  三、从其他行业发展的历程来参考,专线市场将走向集中模式。如果我们类比一下中国的其他行业,其实都经历过同样的从分散走向集中的过程。例如小旅社逐渐地被连锁酒店所取代;各地的同城快递被目前的全国网络快递所取代;零售的夫妻店被连锁大卖场所取代。今天极度分散的专线市场,也必将被不断集中的新的形式所取代。

  04

  专线发展历程

  从目前市场发展的趋势来看,专线转型升级的方向是专线集运中心,即在同一点集中运作覆盖全国主要城市的专线群,在统一的品牌和规范下给客户提供一站式的解决方案。事实上,我们已经在市场上看到了这种趋势,各种不同类型的集运方式在纷纷出现。

  专线市场是中国公路货运市场的主体,未来几年,这个市场将会产生很多类似集运中心。

  在节点上整合事半功倍,所以2018以来,联盟的主要发力方向大多在集约化的分拨中心上;土地资源的稀缺、以及小微专线无法对土地进行投资、聚堆后中转的便利性,都使得分拨成为核心点;

  但是由于激进的策略和底层的不牢靠,卡行天下、商桥都倒在了前进的路上。从卡行天下的诞生 ,就是含着宝玉的,物流经验丰富的创始人,海外归来的管理者,双玉合璧;雄心勃勃的颠覆计划,物流业投资王者菜鸟,钟鼎的青睐,一切都那么的美好,转眼9年,似乎和我们所预想的情况相距甚大;

  最初含着金钥匙诞生

  我们不指责任何人,毕竟卡行影响了很多的物流人,创建了自己独特的生态圈理论;或许道路是正确的,只是执行过程中出现了巨大的差异,从翟总付出心血的卡行,到钱钰、邹钰不辞辛劳的一场一场的宣介会,似乎与众多的专线运营者形同陌路;

  然后成为一家金融公司

  从中转货的定位、到园区服务平台、到卡行服务中心,似乎卡行战略定位一直在变化,包括组织结构与运营体系;

  最后登台的成为深圳千亿商业保理、中金物联(P2P)、然后卡行陡然间成了一家金融公司,为了捆绑加盟商,祭出了杀手锏:信贷,只要加盟卡行就有一定的信贷额度,毕竟专线是缺钱的,但是所有银行都不敢触及的轻资产的专线企业,我们有什么样的手段可以风控;

  当然,动动口容易;但干企业是不易的,干物流的更不容易,干中国的物流难上加难;一个好的领导人可能会看到一种趋势,有幸选择了一种还算先进的商业模式,集合起一批人一起干,但结果却不一定就一帆风顺,可能会有全球经济危机突如其来的冲击、行业激烈的竞争格局、跨界者新模式的替代、组织内耗,一朝袭来,则另为一番格局。

  05

  未来中国零担物流发展分析

  零担快运成竞争中心,市场争夺硝烟四起

  快运如今成为整个公路货运业的竞争中心,是5年以来的一个显著趋势,合同物流开始转型零担快运,有从快递切入快运的,如百世快运、亚风快运;还有从专线转型的,从空运转型的;立志做综合型物流企业的也都把零担快运作为核心业务。有聚盟、运派、货郎邦、靠谱网、传化等一系列的企业进入;

  这使得零担快运变为各方争夺的焦点市场。激烈的市场竞争,注定了零担快运2019年的网点争夺大战、客户大战、营销大战、人才大战甚至资本大战,将此起彼伏,贯穿全年。

  受宏观经济影响,零担整体发展放缓

  尽管市场竞争更加激烈,但零担市场增长却在2013年开始放缓。

  究其原因,一是货量减少,二是成本增加。

  整体而言,2018年受累于宏观经济状况,采取网点直营的零担快运企业营收增长不多,甚至持平或略有下降,但是行业领头羊——德邦的2019年增速仍然不低,尽管已是百亿规模的体量,依然实现20%的增速,这也与德邦快递正式发力;

零担市场细分化趋势明显,其中德邦、顺丰占据高端小票市场,安能、百世快运抢占平价小票市场,低价值小票由以河南宇鑫和长通物流为代表的区域网承揽,大票主要由专线企业运输。

加盟制成趋势,与直营模式并驾齐驱,发展放缓

  从排行榜中可以发现,新型加盟制零担快运企业的高速扩张是2018年的一大亮点。

  从2013年运联峰会上的直营与加盟之辩,到现在以聚盟为典型的新型零担联盟模式实现快速扩张和高速增长,零担联盟已成为业内主流组织模式之一。

  区域零担发展强劲,创新不断

  区域零担发展态势强劲,一方面是网络覆盖加强,网点到县、甚至村镇,另一方面是运营管理不断得到优化。特别是在三四级市场,区域零担企业有着非常强劲的竞争力。

  与全国布局的网络型零担不同,区域网络企业往往不具备高强度投资建设全国网络的能力和机会,因此选择深耕省内网络,实现省县通,网点下沉到县乡,是这些企业建立竞争壁垒的重要选择。

  认知联盟最基础的一项、一个物流联盟在成立之初就有它的目标和发展规划;比如辽西、飞腾、三志,从网点数、分拨枢纽来看、都有它的势力范围;所以在联盟跨区域运营时,要考虑联盟品牌在当地的影响力;

  联盟的核心利益是规模化为导向、还是利润为导向,你需要调查一下现有联盟成员的货量结构、单车利润结构;再做出判断;

  零担专线面临管理升级和模式转型

  零担30强排行榜,宇鑫、长通、腾达上榜。网络型零担公司的主要业务是小票零担(单票货物30-300公斤),成长出了诸多在排行榜名列前茅的大企业,点点直达的专线是大票零担(单票货物300公斤以上)市场的主力,尽管是零担市场90%业务量的承运人,却往往以中小企业的形态存在。突破单一的点对点运输模式,突破传统的管理瓶颈,是专线企业做大规模的基础条件。

一般来说,网点数不是专线的核心能力,发车量则是衡量专线的重要指标。此次脱颖而出的上榜专线企业,都超越了点对点的模式,有的是区域对区域的“哑铃”模式,有的是单点对多区域的“扇形”模式。在零担市场订单碎片化、运单轻量化的大趋势下,零担专线进行及时的转型升级成为企业的必选项。

  行业兼并已经开始,资本流入加快

  零担快运的集约化正在加速,小散弱差的行业状况正在发生变化。行业的兼并重组和组织创新将不断出现:一方面,不仅德邦、顺丰等业内巨头不断布局新的业务板块,来自快递业的延伸也逐步进入这个市场;另一方面,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。

  随着各个企业网点布局、分拨建设等投资的加速,零担快运业2022年这一年的投资规模下滑、但数字货运得到了迅猛的发展。

  2023年3月9日路歌在香港市场上市

  2023年4月预计货拉拉在美上市

一般来说,网点数不是专线的核心能力,发车量则是衡量专线的重要指标。此次脱颖而出的上榜专线企业,都超越了点对点的模式,有的是区域对区域的“哑铃”模式,有的是单点对多区域的“扇形”模式。在零担市场订单碎片化、运单轻量化的大趋势下,零担专线进行及时的转型升级成为企业的必选项。

  行业兼并已经开始,资本流入加快

  零担快运的集约化正在加速,小散弱差的行业状况正在发生变化。行业的兼并重组和组织创新将不断出现:一方面,不仅德邦、顺丰等业内巨头不断布局新的业务板块,来自快递业的延伸也逐步进入这个市场;另一方面,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。

  随着各个企业网点布局、分拨建设等投资的加速,零担快运业2022年这一年的投资规模下滑、但数字货运得到了迅猛的发展。

  2023年3月9日路歌在香港市场上市

  2023年4月预计货拉拉在美上市

其中,快狗打车市值较上月下跌25.81%,居跌幅榜榜首,总市值跌破20亿元为18.8亿元,而在上月其市值涨幅为59.79%。科捷智能以10.46%跌幅紧随其后,上述两家也是本月跌幅唯二超10%的物流公司。

  通达系公司12月市值均出现不同程度的上涨,韵达股份(002120.SZ)市值涨幅最大为16.91%。申通快递则较上月市值微涨1.27%。

  2022年度市值跌幅情况,18家市值呈现下跌趋势,16家年跌幅跌超10%,其中,快狗打车、百世集团(BEST.US)则分别以83.95%、88.2%的跌幅垫底。紧随其后的,是年跌幅超50%的顺丰同城(09699.HK)、安能物流(09956.HK)。

  此外,今年以来,快狗打车最大机构股东阿里巴巴连续减持。港交所最新披露数据显示,2022年12月7日,阿里巴巴再次减持90.26万股普通股股份,其持仓占比由13.11%降至12.97%。

  06

  创新业务板块

  零担物流行业的创新是非常艰难的,因为链条过长、比如市场上比较形成影响力的天地会供应链、安能物流、卡行天下,聚盟物流、壹米滴答。在物流的基本元素下,增加了信息流(系统导入),资金流(小额贷款),整合供应链的上下游(汽车整销、轮胎特供、商业保理、品牌统一、共同配送、甩挂运输、园区整合等等;

  1、运输领域的创新模式

  驼背运输

  由于运输成本占据了物流干线的50%以上份额,所以降低干线成本成为首先考虑的长信领域;如天地汇的甩挂运输、驮丰的驼背运输;满帮接受志鸿尝试的数字化甩挂;

  2、介入商贸领域、掌控订单

  物流是服务性行业基础性行业,除了运货还肩负着交割的使命、代收业务由于信誉缺失、资金不能透明化;如何使得资金透明化,这也是创新点之一;

  信贷与征信

  支付交易依托于物流运单场景、较早的发现行业信用风险高发征兆、这对于增强信用管理能力起到了很好的作用,风险评估模型里保函交易信息、产品库存、销量、交易流程、频率等指标、以及对于客户的收藏、评估、投诉等多位数据;

  3、商桥单元化

  商桥在中短途线路上,用单元化的厢体去突破成本、效率难题。这个他们对外称之为「公交货巴」的模式,上线运营的几个月里,数据跑得非常成功。据陈风雨透露,在成本上,公交货吧比专线的成本低了35%,比同行网络公司低了50%。

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